Liste ve Kanban
Adayları durumlarına göre inceleyin; kaynak, sahip ve dönüşüm kriterleriyle filtreleyin.
CRM
Müşteri Adayı Kazanımı
Müşteri adaylarını ilk iletişimden dönüşüme kadar takip edin.
Liste ve Kanban ile adayları yönetin; iletişim aktiviteleriyle durumlarını ilerletin, nitelikli adayları kontak ve hesaba dönüştürün, isterseniz satış fırsatı oluşturun.
Günlük işlerinize katkısı
Bu ürünle neler yapabilirsiniz?
İletişime göre ilerleme
Tamamlanan e-posta, arama ve toplantı aktiviteleriyle ilk iletişim durumlarını otomatik ilerletin. Nitelikli veya niteliksiz kararını siz verin; niteliksiz adayın sebebini kaydedin.
Aktivite ve durum geçmişi
Not, e-posta, arama, görev ve toplantıları; sahiplik ve durum geçmişiyle birlikte takip edin.
Ortak dönüşüm paneli
Nitelikli adayı kontak ve hesaba dönüştürün. Bulunan eşleşmeleri seçin veya yeni kayıt oluşturun; isterseniz sahibi belirlenmiş bir satış fırsatı da açın.
Başlangıçtan takibe
İş akışı nasıl ilerler?
Örnek adımlar kullanım yolunu anlatır. Her kayıt kendiliğinden sonraki işleme dönüşmez; ilgili işlemleri siz başlatırsınız.
- 01
Yeni adayı kaydedin
İletişim, firma, kaynak ve sahip bilgilerini girin; aday Yeni durumunda başlar.
- 02
Takibi sürdürün
İletişim aktivitelerini kaydedin, sonraki adımı planlayın ve adayın niteliğini değerlendirin.
- 03
Adayı dönüştürün
Kontak ve hesap seçimlerini doğrulayın. Satış fırsatı seçeneği varsayılan kapalıdır; seçerseniz fırsatla birlikte tek işlemde kaydedin.
Birlikte kullanın
İşinizin diğer adımlarıyla bağlantı kurun.
İlgili ürünlerin erişimi paket ve yetkilere bağlıdır. Birlikte kullanım, her işlemin otomatik gerçekleştiği anlamına gelmez.
Bilmeniz gerekenler
- Kayıt oluşturmak otomatik satış veya müşteri dönüşümü sağlamaz; takip işlemlerini siz yönetirsiniz.
- E-posta gönderimi için ayrı iletişim akışı ve uygun entegrasyon gerekir.
Kısa yanıtlar
Sık sorulan sorular
Kullanım koşullarını ve bağlantıları başlamadan önce değerlendirin.
Müşteri adayı ile kontak farklı mı?
Müşteri adayı kazanım ve ilk takip aşamasını temsil eder. Kontak, kişi bilgilerini ve ilişki geçmişini yönetmek içindir.
Görüşmeleri takip edebilir miyim?
Adaya bağlı aktivitelerle görüşme notlarını ve görevleri kaydedebilirsiniz.
İşinize uygun araçlarla başlayın.
Paket kapsamını karşılaştırın, ihtiyacınız olan iş akışını kurun.