Müşteri ilişkilerinden günlük operasyonlara, finans ve büyüme süreçlerine kadar kendi iş akışınızı kurun. Hepsini aynı anda kullanmanız gerekmez.
Hesabınızı açın, işletme bilgilerinizi tamamlayın ve ekibinizi davet edin. İhtiyaçlarınıza uygun paketi seçerek başlayın.
Hesaplarınızı ve kontaklarınızı kaydedin. Kullandığınız ürünlere göre hizmetlerinizi, ürünlerinizi, kasa ve banka hesaplarınızı tanımlayın.
Randevuları planlayın, müşteri iletişimini takip edin, teklif ve faturalar hazırlayın. Stok belgelerini, tahsilatları ve ödemeleri kaydedin.
Panelden günlük işlere ve geciken takiplere ulaşın. CRM Analizler ile aday dönüşümlerini ve döviz bazlı fırsat sonuçlarını inceleyin; Büyüme Önerileri ile takip gerektiren kayıtları bulun.
Aşağıdaki örnekler bir kullanım yolunu gösterir; her kayıt kendiliğinden bir sonraki işleme dönüşmez. İlgili adımları ihtiyacınıza göre siz başlatırsınız.
Kişileri, firmaları, leadleri ve müşteri ilişkilerini yönetin.
Konum ve sektör kriterleriyle araştırma çalıştırmalarını, sonuçlarını ve CRM'e aktarımlarını takip edin.
Örnek kullanımBelirli bir şehirde hizmet veren işletmeleri araştırın, sonuçların iletişim bilgilerini kontrol edip uygun olanları müşteri adayı olarak kaydedin.
Liste ve Kanban ile adayları yönetin; iletişim aktiviteleriyle durumlarını ilerletin, nitelikli adayları kontak ve hesaba dönüştürün, isterseniz satış fırsatı oluşturun.
Örnek kullanımBir tanışma görüşmesinden gelen adayı kaydedin, arama notunuzu ekleyin ve takip görevi oluşturun.
Müşteri adayları için sıralı iletişim adımları oluşturun; bağlı e-posta hesabıyla gönderimleri ve yanıt takibini izleyin.
Örnek kullanımİlk tanışma e-postasını ve daha sonraki takip adımını planlayın. Yanıt geldiğinde akışın durma kuralını uygulayın.
Kontak bilgilerini, sahiplerini ve birden fazla hesapla ilişkilerini yönetin; hesap bağlantıları değişse de geçmiş aktivitelerin bağlamını koruyun.
Örnek kullanımİki farklı firmayla çalışan bir danışmanı tek kontak kaydında tutun ve iki hesapla ilişkilendirin.
Kişi ve firma hesaplarında iletişim, vergi, sahiplik ve kontak bilgilerini yönetin; aktiviteleri ve Finans erişimiyle cari dökümü inceleyin.
Örnek kullanımHem müşteriniz hem tedarikçiniz olan firmayı tek hesapta tutun; faturalarını ve iletişim aktivitelerini bu kayıtla ilişkilendirin.
Liste ve Kanban ile açık, kazanılan ve kaybedilen fırsatları izleyin; döviz bazlı toplamları görün, indirim ve vergi içeren teklifler hazırlayın.
Örnek kullanımBir hizmet talebini fırsat olarak kaydedin. Hizmet kalemlerini teklifinize ekleyip görüşme sonucunu aktiviteye yazın.
Tarih aralığına göre müşteri adayı durumlarını, dönüşümü, kaynakları ve kapanış sebeplerini inceleyin; fırsat tutarlarını döviz bazında değerlendirin.
Örnek kullanımBu ay oluşturulan adayların hangi kaynaklardan geldiğini ve kaçının dönüştürüldüğünü inceleyin; aynı dönemde açılan fırsatları dövizleri ayrı tutarak değerlendirin.
Yeni müşteriler kazanmak ve gelirinizi artırmak için araçlar.
Hedef kitleleri kampanyalara bağlayın; amaç, tarih, kanal ve mesaj içeriklerini kayıt altında tutun.
Örnek kullanımYeni bir hizmet için hedef kitle oluşturun, kampanyaya bağlayın ve kullanılacak mesaj içeriklerini planlayın.
Desteklenen bağlı hesaplar için medya ve metin hazırlayın; yayın takvimini ve hesap bazlı sonuçları izleyin.
Örnek kullanımHaftanın duyurularını taslak olarak hazırlayın. Yayın zamanlarını belirleyip haftalık takvimde dağılımı inceleyin; bir gönderiyi açarak hedef hesapların sonuçlarını kontrol edin.
İlk iletişimi bekleyen adayları, geciken takipleri, takipsiz fırsatları, yanıt bekleyen teklifleri ve yeniden randevu fırsatlarını inceleyip ilgili kayıtlardan işlem yapın.
Örnek kullanımTakipsiz satış fırsatları listesini açın, ilgili fırsatın aktivitelerini inceleyin ve ileri tarihli bir görüşme planlayın. Kayıt artık bu önerinin koşulunu karşılamaz.
Günlük işletme operasyonlarınızı kolayca yönetmek için araçlar.
Hizmet, personel ve çalışma programlarını tanımlayın; online talepleri, takvimi ve e-posta hatırlatmalarını takip edin.
Örnek kullanımBir ekip üyesinin haftalık randevularını takvimde görün, ilgili karttan kaydı açın. Tatil gününü çalışma takviminde tanımlayın ve yaklaşan randevuların e-posta bildirimlerini takip edin.
Faturaları, tahsilat ve ödemeleri, kasa/banka hesaplarını, transferleri ve harcamaları döviz bazında yönetin.
Örnek kullanımSatış faturasını cariye işleyin. Hesaptan nakit tahsilat aldığınızda bir kasa seçin; cari alacağın ve kasa bakiyesinin ayrı hareketlerde güncellendiğini izleyin.
Ürünleri ve giriş/çıkış belgelerini kaydedin; stoğa işleme ve iptal akışlarıyla belgeye dayalı miktarları izleyin.
Örnek kullanımBir hesaptan alınan ürünler için giriş belgesi hazırlayın. Stoğa işledikten sonra ürün miktarını izleyin; düzeltme gerektiğinde önce işlemeyi iptal edin.
Müşterileriniz hizmet ve uygun zaman seçerek online talep oluştursun; talepleri Randevu ve Takvim üzerinden takip edin.
Örnek kullanımRezervasyon bağlantınızı mevcut web sitenizde paylaşın. Müşteriniz hizmet ve saat seçtiğinde talebi randevu listenizden değerlendirin.
İhtiyaçlarınıza uygun bir başlangıç yapın. Paket içeriklerini birlikte karşılaştırın.
Paketleri karşılaştırınHayır. İşiniz için gereken araçlarla başlayabilirsiniz. Paketlerin kapsadığı ürünleri fiyatlandırma sayfasında karşılaştırabilirsiniz.
Ekip üyelerini çalışma alanınıza davet edebilir, rol ve ürün erişimlerini yönetebilirsiniz. Günlük işlerinizi aynı çalışma alanında takip edebilirsiniz.
Temel kayıt ve takip işlemleri için kendi e-posta sunucunuz gerekmez. Randevu talebi ve onay/ret bildirimleri merkezi altyapıdan gönderilir. İletişim akışları ve randevu hatırlatmaları için işletmenizin e-posta entegrasyonunu yapılandırmanız gerekir.
Taslak kaydı ile işleme ayrı adımlardır. Faturada cariye işleme, stok belgesinde stoğa işleme işlemiyle ilgili hareketler oluşturulur. İşlenen belgeler değişikliğe karşı korunur.
Önce en sık yaptığınız işi seçin. Randevu ağırlıklı çalışıyorsanız bir hesap ve hizmet tanımlayıp ilk randevunuzu oluşturun. Satış veya finans ağırlıklı çalışıyorsanız ilgili kayıtlardan başlayın.
İlk kaydınızı oluşturun, günlük işlerinizi Aventra Grow ile takip edin.
Ücretsiz başlayın